«دکتر ژیوا گو» (شریف) در گیرودار جنگ جهانی اول و انقلاب اکتبر گرفتار می آید، به خاطر اشعارش دچار مشکل می شود... و از محبوبه اش دور می افتد...

در اوایل قرن بیستم، "مت مسترز" نمایش غرب وحشی خود را به اروپا می برد. تصمیم او با علاقه اش برای پیدا کردن "لیلی آلفردو"، زنی که پانزده سال قبل پس از مرگ همسرش "آلفردو پرنده" ناپدید شده، قوت می گیرد و