دختر دانشجویی بنام «پگی مورگان» در دانشگاه با یک دانشجوی دانمارکی انتقالی عجیب و غریب بنام «ادوارد» آشنا می شود، و این دو با هم رابطه دوستی را آغاز می کنند...

گری، یک خواننده پاپ مستقل که اولین آلبومش موفقیت‌آمیز بود، برای همکاری با تهیه‌کننده موسیقی بدنام وان دانیلز در استودیوی دورافتاده‌اش در جنگل دعوت شد. آنها به همراه دوست دخترش چارلی به عمارت او می‌رسند و کار شروع می‌شود. اما با عمیق شدن کار او با وان که از نظر احساسی خواستار است، خواننده گیاهخوار شروع به تشنگی گوشت خام می کند. همانطور که اشتهای او تغییر می کند، بدنش شروع به دگرگونی می کند و پی می‌برد که واقعاً کیست.