فرودو و سم با راهنمایی گالوم، به مسیرشان به سمت کوه نابودی ادامه میدهند، در حالی که مطمئن نیستند او به چه سمتی هدایتشان می کند. باقیمانده یاران حلقه، مردم گاندور و روهان را در نبردی عظیم علیه نیروهای سائورون، یاری می کنند.

"جس" تمام تابستان را تمرین کرده تا بتواند سریعترین دونده مدرسه شود.اما وقتی دانش آموز تازه وارد "لزلی" از او پیشی می گرید "جس" بسیار ناراحت می شود.اما آنها بسیار سریع با هم دوست می شود و سرزمینی پر از هیولاها را با هم می سازند...