داستان فیلم درباره یک کارآگاه خصوصی مبتلا به سندروم توره به نام لیونل اسروگ است که می‌کوشد در آمریکای دهه ۱۹۵۰ معمای قتل استاد و دوست قدیمی خود را حل کند…

یک تکنسین سردخانه با موفقیت جسد یک دختر بچه را زنده می کند، اما برای حفظ تنفس او، باید مواد بیولوژیکی را از زنان باردار جمع آوری کند. وقتی مادر دختر که یک پرستار است متوجه می شود که نوزادش زنده است، آنها...