استفان برند یک پیانیست ثروتمند است که شب ها بیرون می رود تا زنان را اغوا کند. یک روز عصر، وقتی به خانه برمی گردد، نامه ای از فرستنده ناشناس پیدا می کند. این نامه زندگی او را برای همیشه تغییر می دهد.

جورج دورای نویسنده‌ای زن باز است که از آ‌ن‌ها سواستفاده می‌کند. او اینبار رابطه‌ای را با ریچل آغاز می‌کند.