در منهتن، پیکی که با دوچرخه خود بسته ها و نامه ها را حمل می کند، بسته ای را جا به جا می کند که باعث جلب توجه یک افسر پلیس فاسد می شود و این پلیس دوچرخه سوار را دور تا دور شهر دنبال می کند...

جکی ( Robert DeNiro ) یک نماد کمیک است و سعی دارد با وجود اینکه مخاطبان او فقط می‌خواهند او را به عنوان یک شخصیت تلویزیونی بشناسند که قبلا در حرفه خود بازی می‌کرد , خود را دوباره اختراع کند . جکی پس از اینکه یکی از حضار را مخاطب قرار داد به خدمات اجتماعی محکوم شد و در آنجا Harmony Harmony

اولیویا و لوک، یک زوج تازه ازدواج کرده، توجه فرانسیس واتس، یک بشردوست قدرتمند و مرموز را به خود جلب می کنند. با گذشت زمان، علاقه او به آنها تبدیل به یک وسواس می شود.