فنیکس، یک بچه شعبده باز سابق، از یک پناهگاه فرار می کند تا با مادرش، کونچا، که برادرانش دستان او را بریده اند، دوباره بپیوندد. او مجبور می شود که دست به قتل بزند.

آلخاندرو جودوروفسکی، فیلمساز کالت، تفسیری خیال انگیز از دوران کودکی خود را ارائه می دهد که بر خلاف محیط آشفته اجتماعی و سیاسی شیلی است.