در پی انقلاب روسیه ، پروفسور Preobrazhensky یک سگ گرسنه را از رودخانه نجات می دهد و سعی می کند او را به یک مرد تبدیل کند. بر اساس رمان میخائیل بلگاکوف به همین نام.

دو پارتیزان شوروی از گروه خود که به شدت گرسنه هستند جدا می شوند تا به مزرعه ای در نزدیکی رفته و تجهیزات تهیه کنند. نیروهای آلمانی پیش از آنها به مزرعه می رسند به همین دلیل آنها باید به سفری خطرناک در قلب منطقه دشمن بروند و...