فروشنده عتیقه جات عیسی گریس به طور تصادفی با کرونوس، یک اسکراب 400 ساله برخورد می کند که وقتی به او می چسبد، جوانی و زندگی ابدی به او عطا می کند - اما همچنین تشنگی برای خون. هنگامی که عیسی از سرزندگی تازه خود لذت می برد، نمی داند که پیرمردی در حال مرگ، دیتر د لا گواردیا ، برادرزاده خود، فرشته را فرستاده تا اسکاراب را پیدا کند و آن را به او بازگرداند. اما عیسی جاودانگی را به راحتی رها نمی کند، حتی جان نوه یتیم خود را به خطر می اندازد.

مایکل پس از دوازده سال خدمت به نیروی دریایی، تصمیم می گیرد برای تعطیلات از مندز، تاجر قدرتمند مکزیکی دیدن کند. اما وقتی عاشق میریا، همسر زیبای مرد می شود، دردسر بیشتری ایجاد می کند.