"راجر مورتا" پلیس کهنه کاری است که همکار "ریگز" پلیس جوانی می شود.هر دوی آنها یک نقطه مشترک دارند;از کار کردن با همدیگر متنفرند.اما باید یاد بگیرند با هم کنار بیایند تا بتوانند قاچاقچیان مواد مخدر را متوقف کنند...

لس آنجلس. «مارتین ریگز» ( گیبسن ) و «راجر مرتو» ( گلاور ) موفق نمی شوند یک رابط قاچاق را دستگیر کنند و به جای تنبیه، رئیس شان آن دو را مأمور مراقبت از «لیوگتس» ( پشی ) می کند؛ حسابداری که مبلغ قابل توجهی از یک کارتل مواد مخدر اختلاس کرده و می خواهد علیه آنان شهادت بدهد.

هنری، نویسنده‌ای سرکش، زندگی را بر اساس شرایط خودش می‌گذراند و بیشتر وقت را در کافه‌های لس‌آنجلس می‌گذراند. به زودی او با واندا، یک بار-هاپر الکلی ملاقات می کند و یک رابطه طوفانی با او آغاز می کند.

یک مدیر تلویزیونی خودخواه و بدبین در شب کریسمس توسط سه روح تسخیر شده است.

«راجر مرتو» (گلاور) و «مارتین ریگز» (گیبسن) با فعالیت های تبهکارانه ی «جک تراویس» (ویلسن) که خود قبلا پلیس بوده، مقابله می کنند.

افسران دپارتمان پلیس لس آنجلس، ریگز و مورتاگ، همگی در حال تحقیق در مورد یک شبکه قاچاق مهاجران چینی هستند. یک رئیس جنایی به نام بنی چان آنها را به محله چینی ها هدایت می کند.