"راجر مورتا" پلیس کهنه کاری است که همکار "ریگز" پلیس جوانی می شود.هر دوی آنها یک نقطه مشترک دارند;از کار کردن با همدیگر متنفرند.اما باید یاد بگیرند با هم کنار بیایند تا بتوانند قاچاقچیان مواد مخدر را متوقف کنند...

مورگان نویل، فیلمساز، توجهی را که مدت‌ها پیش به پایان رسیده بود، به مشارکت‌های موفق خوانندگان قدیمی پشتیبان مانند دارلین لاو و مری کلیتون می‌تاباند.

لس آنجلس. «مارتین ریگز» ( گیبسن ) و «راجر مرتو» ( گلاور ) موفق نمی شوند یک رابط قاچاق را دستگیر کنند و به جای تنبیه، رئیس شان آن دو را مأمور مراقبت از «لیوگتس» ( پشی ) می کند؛ حسابداری که مبلغ قابل توجهی از یک کارتل مواد مخدر اختلاس کرده و می خواهد علیه آنان شهادت بدهد.

«راجر مرتو» (گلاور) و «مارتین ریگز» (گیبسن) با فعالیت های تبهکارانه ی «جک تراویس» (ویلسن) که خود قبلا پلیس بوده، مقابله می کنند.

افسران دپارتمان پلیس لس آنجلس، ریگز و مورتاگ، همگی در حال تحقیق در مورد یک شبکه قاچاق مهاجران چینی هستند. یک رئیس جنایی به نام بنی چان آنها را به محله چینی ها هدایت می کند.

یک نوجوان بداخلاق به نام کیت پیرس، هنگامی که یک مزاحم مرموز تهدید می‌کند که کریسمس را برای همیشه از میان می‌برد، تصادفا با بابانوئل همراه می‌شود.