"والتر کریگ" آرشیتکتی است که تلاش می کند کاری در یک مزرعه پیدا کند اما به سرعت متوجه می شود کابوسهایش بار دیگر به سراغش آمده و به واقعیت تبدیل می شوند. مهمانها در خانه او را تشویق به ماندن و شنیدن داستانهای عجیب آنها می کنند...

وقتی اهالی محله ای از لندن معاهده ای قدیمی را پیدا می کنند، تصمیم به اعلام استقلال خود می گیرند. این کارشان باعث می شود تا برای ورود به منطقه "پیمیلکو" به گذرنامه نیاز پیدا کنند...

زنی بازیگر توسط همسرش که به دوستان او حسادت می کرد به قتل می رسد. روز بعد،نویسنده ای به نام "رابرت تیسدال" که یکی از دوستان او بود، جسدش را در ساحل پیدا می کند. او برای تماس به پلیس فرار می کند اما دو شاهدی که این ماجرا را می بینند تصور می کنند او قاتلی است که پا به فرار گذاشته است.او دستگیر می شود و...