در قرن پانزدهم "ریچارد" دوک گلاستر، به همراه جلاد خود "مورد" مخالفان خود در راه رسیدن به تاج و تخت که توسط برادرش "شاه ادوارد" تصاحب شده از بین می برد و...

وقتی پدر جکی متوجه آواز خواندن پسرش در سالن می شود، او را به خانه می کشاند و شلاق می زند. بعداً جکی به مادر دلشکسته اش می گوید که قرار است روی صحنه باشد، سپس فرار می کند.