تونی با نادیده گرفتن دستورات لوو مبنی بر حفظ شمال شیکاگو، منطقه را تسخیر می کند و در دنیای جنایت حرکت می کند. با این حال، شهرت و موفقیت جدید او دشمنان غیرمنتظره ای را جذب می کند.

رفاقت دیرینه دو دوست در پی اتفاقی تلخ بهم میخورد، این اتفاق چیزی نیست جز ازدواج یکی از آنها با معشوقه دیگری.

جنایتکاری معروف به "تاندربولت" زندانی است و در شرف اعدام می باشد. در سلول مجاور، باب موران قرار دارد. مردی بی گناه که عاشق دختر تاندربولت است. تاندربولت امیدوار است که جلوی اعدام را در طولانی مدت بگیرد و...

وقتی پدر جکی متوجه آواز خواندن پسرش در سالن می شود، او را به خانه می کشاند و شلاق می زند. بعداً جکی به مادر دلشکسته اش می گوید که قرار است روی صحنه باشد، سپس فرار می کند.