تس و سام، همکاران یک مطبوعات، در ابتدا از یکدیگر متنفرند اما در نهایت عاشق یکدیگر شده و با هم ازدواج می کنند. تس یک فمینیست پرمشغله است که به عنوان "زن سال" نیز انتخاب می شود. سام شروع به احساس تنهایی می کند.

لویی ناپلئون سوم (کلود رینز) از جنگ داخلی آمریکا برای دور زدن دکترین مونرو و گسترش قدرت خود با کمک به امپراتور ماکسیمیلیان فون هابسبورگ (برایان آهرن) برای اضافه کردن مکزیک به امپراتوری خود استفاده می کند.

داستان در مورد یک ویولنیست اهل پاریس است که در اوپرا هاوس پاریس ماندگار شده است و...