در دوران جنگ جهانی دوم، "کاجی" مردی صلح طلب به همراه همسر خود "میچیکو" به دهکده ای کوچک سفر می کند تا به عنوان ناظر در معدن آهن آنجا کار کند و بدین ترتیب به ارتش اعزام نشود. وقتی پلیس ارتش ششصد اسیر چینی را برای کار به معدن اعزام می کند "کنجی" با رهبر آنها صحبت می کند تا خوشان را کنترل کنند. اما روشهای او سیستم فاسد آنجا را ناراحت می کند و...

موراکامی، کارآگاه جوان، از یک کارآگاه ارشد، ساتو، کمک می گیرد تا تپانچه خود را پس از اینکه جیب بری در اتوبوسی شلوغ از او می دزدد و از آن برای ارتکاب قتل استفاده می کند.

در اواخر جنگ جهانی دوم، یک خلبان سیاه‌پوست آمریکایی توسط روستاییان ژاپنی دستگیر و زندانی می‌شود.