در دوران جنگ جهانی دوم، "کاجی" مردی صلح طلب به همراه همسر خود "میچیکو" به دهکده ای کوچک سفر می کند تا به عنوان ناظر در معدن آهن آنجا کار کند و بدین ترتیب به ارتش اعزام نشود. وقتی پلیس ارتش ششصد اسیر چینی را برای کار به معدن اعزام می کند "کنجی" با رهبر آنها صحبت می کند تا خوشان را کنترل کنند. اما روشهای او سیستم فاسد آنجا را ناراحت می کند و...

داستان در ژاپن دهه ۱۹۳۰ و هم‌زمان با گذار سینما از فیلم‌های صامت به ناطق می‌گذرد. یک دختر جوان که در سینما به فروش تنقلات مشغول است، به‌طور اتفاقی وارد دنیای بازیگری می‌شود و مسیر زندگی‌اش تغییر می‌کند.