یک شهروند سابق آمریکایی، که اکنون در سوئد زندگی می کند، مجبور می شود برای متفقین در جنگ جهانی دوم جاسوسی کند. او که در ابتدا با اکراه این کار را می پذیرد،پس از آشنایی با یک مامور آلمانی زیبا، متوجه می شود که کارش بسیار مهم است و...

مهاراجا چاندرا معمار هنری مرسیه را برای ساخت یک بیمارستان به هند دعوت می کند. در آنجا او یک رقصنده زیبا را نجات می دهد و عاشق او می شود، بدون اینکه بداند پادشاه نیز او را دوست دارد.

یک معمار آلمانی با نامزد ماهاراجا اشناپور فرار می‌کند، اما دستگیر شده و در زندان افتاده و خویشاوندانش از اروپا برای پیدا کردن او می‌آیند.