این فیلم داستان یک جادوگر کوچک را به تصویر می‎کشد که خود را بهترین و قوی‎ترین جادوگر در جنگل می‎داند و ماجراجویی‎های زیادی را تجربه کرده است. اما یک روز که…

دو خواهر اشراف زاده به نام های "شارلوت" و "کارولین" هر دو عاشق یک نویسنده جوان و بی پروا به نام "فردریچ شیلر" می شوند. آنها تصمیم میگرند عشق خود را با شیلر تقسیم کنند. اما طولی نمی کشد که...

داستان این فیلم در تابستان گرم سال 1990 در آلمان شرقی سابق اتفاق می‌افتد. فیلم زن جوانی را دنبال می‌کند که با یک کشاورز کاریزماتیک که دو برابر او سن دارد، رابطه برقرار می‌کند...