وقتی ناتسومه توکیو را به همراه خانواده اش به قصد زندگی استانی ترک می کند، از زندگی جدید خود ابراز تاسف می کند. با این حال، او با کوه، یک پسر محلی آشنا می شود و آنها عاشق هم می شوند.

کازویوکی کوگا آرزوی بازیگر شدن دارد و برای نقش اول در نمایشی از یک گروه تئاتر شرکت می‌کند. از میان ۳۰۰ شرکت‌ کننده در این تست، تنها ۷ نفر به مرحله‌ی نهایی راه می‌یابند.