فائوستو بانوی قاتل با ساندرا، خواهر دوستش مورالدو ازدواج می کند. فائوستو بدون تغییر در ازدواج، به معاشقه با زنان ادامه می دهد. آیا مورالدو او را نزد خواهرش که تصمیم به رفتن دارد بازخواهد گرداند؟

در اواخر دهه ۱۸۰۰، «ساتورنینو کاوالو» خانواده‌اش را ترک می‌کند تا برای یافتن زندگی بهتر به آمریکا مهاجرت کند، اما پس از آن هیچ خبری از او نمی‌رسد. در دهه ۱۹۲۰ در ناپل، پسرش «پپینو کاوالو» (با بازی آدریانو چلنتانو) که اکنون بزرگ شده، هر شب خواب پدرش را می‌بیند و تصمیم می‌گیرد برای یافتن او به آمریکا برود...

در سواحل شنی ورسیلیا در تابستان 1956، یک نوجوان بداخلاق به نام ساندرو، تعطیلات خود را به همراه خانواده و خواهر شوهر زیبای خود در کنار دریا می گذراند.