آقای لینک یک جهانگرد را استخدام می‌کند تا به او کمک کند خویشاوندان گمشده‌اش را در دره‌ی افسانه‌ای شانگری-لا بیابد. آنها به همراه ماجراجویی به نام آدلینا فورتنایت عازم نقاط دوردست دنیا می‌شوند...

سوفی با غول بزرگ مهربان همکاری می کند تا اطمینان حاصل کند که هر کودک سهم خود را از رویاهای خوشایند دریافت می کند. با این حال، برخی از غول های انسان خوار موانعی در مسیر خود ایجاد می کنند.

افسونگر شرور و دخترخوانده‌اش آرورا به دنبال روابط پیچیدهٔ خانوادگی که آن دو را به هم مرتبط می‌کند، می‌گردند. اما متحدان غیرقابل پیش‌بینی و نیروهای جدید تاریکی آن‌ها را به جهت‌های مختلف می‌کشانند.

پس از منجمد شدن چرخ و فلک و آزاد شدن زی بیدی خبیث ،دوگال سگی که باعث این اتفاق شده برای نجات صاحب خود که در چرخ و فلک زندانی شده است همراه با دوستانش راهی سفری خطرناک می شوند که در این سفر....