داستان فیلم در مورد مرد جوان عجیب و بازرسان هم قطارش است که به دنبال گرفتن رد فرد مورد نظرشان هستند...

مامور بازنشته سی آی ای، «ناتان مویر» (رابرت ردفورد)، به یاد می آورد تمریناتی را که به «تام بی شاپ» (برد پیت) برای آزادی از اسارت چینی‌ها در زمان مخالفت وی با سیاست های سرویس امنیتی انجام داده است.

دیوید هاکسلی کاندیدای سیاسی، پس از بیدار شدن از یک دوستی سه گانه با یک فاحشه مجارستانی و نامزد اجتماعی اش، تیش هرینگتون، با فیلم های دوربین مخفی از این ملاقات، خود را در معرض تهدید یک جنایتکار حیله گر قرار می دهد. هاکسلی و تیش در تلاشی ناامیدانه برای نجات خانواده هرینگتون که ارتباط خوبی با هم دارند از یک رسوایی وارد دنیایی مخوف از پورنوگرافی و کارهای جنسی در کوچه پس کوچه های بوداپست، مجارستان می شوند.