پترالیا، یک پلیس ناپل، به طور اتفاقی با ماریا، دختری که درگیر قاچاق سیگار و متعلق به خانواده فردیناندو ایل بارون است، دوست می شود.

سه اقتباس از ادگار آلن پو در مورد یک شاهزاده خانم ظالم که توسط اسبی شبح‌آلود تسخیر می‌شود، یک مرد جوان سادیست که توسط داپلگانگرش تسخیر می‌شود و یک بازیگر الکلی که توسط شیطان تسخیر می‌شود.

خلاصه داستان : مارنی ( سوزان ساراندون ) یک بیوه‌ی سالمند است که با دخترش لوری ( رُز بایرن ) به لس آنجلس می آید به امید اینکه بتواند پس از مرگ شوهرش، زندگی جدیدی را آغاز کند…

فرانکو فرانچی نوعی رقیب سیسیلی بروس لی است که به پیشنهاد معلمش دون ویتو در جستجوی کار به رم می رود.