در حالی که دو قاچاقچی بر سر قلمرو جنگ می کنند، یک پلیس هنگ کنگ و یک مامور مخفی دوگانه به شکستن عملیات خود نزدیک می شوند.

چن وقتی متوجه می شود که معلم هنرهای رزمی اش فوت کرده است به مدرسه خود باز می گردد. هنگامی که او متوجه می شود که دانش آموزان مدرسه اش توسط برخی هولیگان ها مورد آزار و اذیت قرار می گیرند، خود را برای نجات آنها آماده می کند.

"وانگ فی هونگ" که اکنون مدرسه کنگ فوی خود را دارد، در پی زیاد شدن شاگردانش به مشکل کمبود مکان برمی خورد. دو تن از همراهانش به توافقی با مالک یک ملک متروکه می رسند. اما مدرسه جدید او در کار مکانی است که برای او قابل قبول نیست و ;

"مایکل"، که پیشتر در یک برنامه آزمایشی برای ایجاد ابرسربازها شرکت داشته، مجبور می شود به عنوان قهرمانی نقابدار با همرزمان سابق خود بجنگد...