دیوید در سن ۳۶ سالگی تنها یک جاه‌طلبی در سر دارد: احترام رئیس شرکتی که وی برای آن کار می‌کند را کسب کند و با افزایش قابل توجه حقوق و دستمزد، موقعیت بهتری برای خود فراهم کند.

فرانک یک خلافکار و تبهکار آمریکایی است که تحت تعقیب پلیس بیل الملل قرار دارد. او برای در امان ماندن از دستگیری مرتبا تحت اسامی مختلف به کشورهای متفاوتی سفر می کند تا اینکه در سفر آخر خود با زنی به نام الیس آشنا می شود اما او بی خبر از این است که الیس مامور مخفی اینترپل است.