قرن 19 میلادی. یک سامورایی رده پایین، از معشوقه ی قدیمی اش که به تازگی از شوهر ظالمش جدا شده، محافظت می کند…

داستان در ژاپن دهه ۱۹۳۰ و هم‌زمان با گذار سینما از فیلم‌های صامت به ناطق می‌گذرد. یک دختر جوان که در سینما به فروش تنقلات مشغول است، به‌طور اتفاقی وارد دنیای بازیگری می‌شود و مسیر زندگی‌اش تغییر می‌کند.