گروهى از سیاستمداران نابکار، روستایى ساده‏ لوحی به نام «جفرسن اسمیت» را انتخاب می‏کنند تا جاى سناتورى را که به تازگى درگذشته است را بگیرد...

یک دلقک قرن هجدهم که در کودکی توسط یک پادشاه بد شکل شده است، دوباره به مهره سلطنت و ستاره نمایش عجیب یک کارناوال مسافرتی تبدیل می شود.

سرویس مخفی استرالیا جذابترین مامورش را برای جاسوسی روسها اعزام می کند...