خلاصه داستان : فیلم زندگی و موسیقیِ یکی از برترین موسیقی دانان سبک جاز در نیمه دوم قرن بیستم، یعنی "میلز دیویس" را زیر ذره بین قرار میدهد ...

والتر معماری موفق است که با کلارای زیبا ازدواج کرده و زندگی کامل و بی نقصی دارد. اما علاقه والتر به یک پرونده قتل حل نشده، او را وارد یک موش و گربه بازی خطرناک با قاتل باهوش پرونده میکند…