"فرانک راس" باوجود بیگناهی متهم شناخته شده و به زندان فرستاده می شود. در حالیکه دوستانش در روزنامه تلاش می کنند قاتل واقعی را پیدا کنند، او در زندان زندگی سختی را گذرانده و خوشبینی اش تبدیل به بدبینی می شود و...

ادوارد کریتون، مهندس وسترن یونیون، ونس شاو یاغی سابق را به عنوان پیشاهنگ برای یک پروژه تلگراف استخدام می کند. با این حال، گذشته جنایی شاو به زودی دوباره ظاهر می شود و او باید راهی برای نجات پروژه پیدا کند.