"دکتر هنری جکیل" که در جستجوی پیدا کردن ماده ای برای از بین بردن تمام بیماریها است بطور اتفاقی به فرمولی دست پیدا می کند که او را تبدیل به زنی زیبا اما شرور می کند.او برای انجام آزمایشات خود به هورمونهای زنانه احتیاج دارد به همین دلیل زنان لندن با خطری بزرگ روبرو می شوند و...

پسری فقیر و شاهزاده انگلستان هویت خود را با هم عوض می کنند اما اتفاقات آن دو را وادار می کند تا زندگی یکدیگر را تجربه کنند...

«بلوفلد» (فون سيدو)، رهبر «اسپکتر» پس از ربودن دو موشک کروز مجهز به کلاهک هسته اي، با تهديد به نابودي جهان و تعيين مهلتي هفت روزه، اقدام به باج خواهي مي کند و بار ديگر «جيمز باند» (کانري) وارد عمل مي شود...