وقتی سفینه فضایی جورج تیلور فضانورد بر روی سیاره ای ناشناخته سقوط می کند، در کمال تعجب متوجه می شود که این سیاره توسط میمون هایی بسیار پیشرفته تر از ساکنان انسانی اولیه آن اداره می شود.

سال ۱۸۷۴. «بارت» (لیتل)، کارگر سیاه پوست راه آهن، به دلیل حمله به یک سفید پوست محکوم به اعدام می شود. «هدلی لامار» (کورمن)، وکیل دعاوی که درمی یابد خط آهن باید از وسط شهر «راک بریج» عبور کند، برای تخلیه ی شهر و تصاحب زمین های آن با فرماندار (بروکس) تبانی می کند تا برای تضعیف روحیه ی مردم شهر، «بارت» را به عنوان کلانتر به آن جا بفرستد.

قطاری حامل تجهیزات دارویی و واحد کوچکی از ارتش آمریکا در کوههای راکی حرکت می کند. در میان مسافران فرماندار منطقه، کشیش، پزشک و مارشال ایالات متحده است که یک زندانی را همراه خود دارد. اما هیچ چیز در قطار آنطور که به نظر می آید نیست و...

فضانورد برنت، تنها بازمانده یک سفینه فضایی تصادفی، معتقد است که در سیاره دیگری است، غافل از اینکه به آینده دور زمین سفر کرده است.