تابستان 1977 در نیویورک . جنایت های یک قاتل زنجیره ای در محله ی ایتالیایی - امریکایی های جنوب برانکس میان اهالی ترس و وحشت بسیاری ایجاد کرده است...

دو جاسوس سابق که اکنون به عنوان جاسوس در دو شرکت صنعتی بزرگ با هم رقابت دارند، با تولید یک محصول بزرگ توسط یکی از شرکتها، به اوج رقابت خود می رسند و...