ناتالی عاشق باپتیست دبورو، یک میمک می شود. اما قلب او روی گارانس است که فردریک لمتر و کنت مونتری نیز او را آرزو می کنند.

آندره، یک خلبان، وقتی عشقش کریستین که با یک اشراف زاده، رابرت ازدواج کرده، از ملاقات با او منصرف می شود، دلش می سوزد. اما رابرت که یک معشوقه دارد از رابطه زنش با آندره خبر دارد.

در سال ۱۹۳۹ و در آستانه‌ی آغاز جنگ جهانی دوم، دنیا در حال تغییر است. طلوع این سال با اضطرابی خاموش همراه است؛ سکوتی که پیش از طوفان بزرگ می‌آید و همه‌چیز را دگرگون می‌کند.