"راوی"، جوانی پریشان حال پی می برد که به کمک مشت بازی با دست های برهنه، بیش از هر زمان دیگری احساس زنده بودن می کند. او و "تایلر دردن" (برد پیت) که به دوستانی صمیمی تبدیل شده اند، هفته ای یک بار با هم ملاقات می کنند تا با هم مشت بازی کنند. در حالی که افراد دیگری هم به باشگاه شان ...

یک وکیل آمریکایی متخصص امور تجاری در چین، به اشتباه به اتهام قتل دستگیر و محاکمه می‌شود. تنها امید او برای اثبات بی‌گناهی، یک وکیل مدافع زن چینی است.