انیمیشن در روزگار کنونی روایت شده و در مورد گروهی از نوجوانان بومی آمریکایی است که با کارکنان پروژه خط لوله نفت، درست پایین تپه‌ای در سرزمین اجدادی‌ خود روبرو می‌شوند. حال پدربزرگ، داستان باستانی ...

داستان فیلم درباره زندگی نوجوان ۱۴ ساله ای به نام "گئورگی" است. زندگی او در مجارستان جنگ جهانی دوم پس از اینکه به یک اردوگاه کار اجباری فرستاده می شود دچار تحول می گردد. در آنجا او یاد می گیرد که شادی را در نفرت بیابد و معنای واقعی یهودی بودن را می آموزد.

خلاصه داستان: یک شاهزاده جوان برای یافتن خوشبختی سفری جادویی را آغاز می کند، در یک دنیای افسانه ای پر جنب و جوش و دلربا با پری ها، جادوگران و شیاطین بدجنس روبرو می شود که در آن عشق و شجاعت در آزمون نهایی قرار می گیرد.