"دکتر جان هولدن" خطر کرده و به لندن سفر می کند تا در یک نشست روانشناسی ماورالطبیعه با قصد افشای "جولین کارسول" رهبر یک فرقه شیطانی شرکت کند.او که یک انسان شکاک است اعتقادی به قدرت "کارسول" ندارد.با اینحال او دعوت "کارسول" برای اقامت در املاک او را می پذیرد و...

مایکل مارتین برای آزادی کشورش به روش خودش مبارزه می کند. زمانی که می خواهد از یک حمله بگریزد آسیب می بیند. او با آگا، دختر یک مبارز آزادی آشنا می شود و هر دو عاشق یکدیگر می شوند.