مایک نیکولز کارگردان و ژول فیفر، نویسنده، داستان کثیف و اغلب افسرده‌کننده دو مرد و گرفتاری‌های جنسی آن‌ها را در طول چندین دهه سرهم می‌کنند.

دادستانی جوان تلاش می کند مدارکی علیه پلیسی فاسد پیدا کند. او در این راه با معشوقه سابقش و یکی از روسای مافیا برخورد می کند و...

ناشر ویل رندال تبدیل به یک گرگ شیطان می شود و باید برای حفظ شغل خود بجنگد.

او یک مجله نویس است که شغل خود را به خاطر عشق و خانواده رها می کند. او یک ستون نویس روزنامه پلی بوی است که نمی تواند از حقه های قدیمی خود دست بکشد. و اگر این ترکیب باعث سوزش سر دل به یک رابطه نشود، هیچ چیز این کار را نخواهد کرد.