"جک کارتر" (کین) با شنیدن خبر مرگ برادرش، به زادگاهش نیوکاسل می رود تا در مراسم تدفین او شرکت کند.در آن جا با "اریک" (هندری) که تازه از زندان آزاد شده آشنا می شود و ماجرای مرگ برادرش را پی گیری می کند...

یک جاسوس آلمانی که حامل اطلاعات مهمی است تلاش می کند از بریتانیا خارج شود.او مجبور می شود مدتی را با زن جوانی به همراه همسر فلجش بگذراند...