بادی (ویل فرل) در پرورشگاهی در نیویورک زندگی می کند. شب کریسمس در کیسه بابانوئل پنهان شده و او هم از همه جا بی خبر، بادی را با خود به قطب شمال می برد. در آنجا پری ها تصمیم می گیرند که بادی را بزرگ کنند و به او هم نگویند که در حقیقت انسان است. سال ها بعد وقتی که بادی از این راز باخبر می شود تصمیم می گیرد به نیویورک بازگردد تا پدر واقعی خودش را پیدا کند...

جک گرام، روانشناس پزشکی قانونی، در محکومیت قاتل زنجیره ای، جان، کمک می کند. در روز اعدام نهایی جان، جک یک تماس تهدید دریافت می کند که به او اطلاع می دهد که 88 دقیقه دیگر زنده است.

ادورد کارنی، محققی در زمینهٔ پدیده‌های ماوراءالطبیعه، متوجه می‌شه که افراد زیادی که در کودکی در یتیم‌خانه‌ای بوده‌اند، ناپدید شدن — و آن یتیم‌خانه، همان جایی است که خودش بزرگ شده...