کارآگاه خصوصی فیلیپ مارلو توسط یک خانواده ثروتمند استخدام می شود. قبل از اینکه پرونده پیچیده به پایان برسد، او قتل، باج گیری و آنچه ممکن است عشق باشد را دیده است.

لری تالبوت ,فرانکشتاین را از قطعه یخی که در آن حبس است آزاد میکند.بعد از اینکه تالبوت به گرگینه تبدیل می شود این دو هیولا با هم مبارزه میکنند ...