مامور بازنشته سی آی ای، «ناتان مویر» (رابرت ردفورد)، به یاد می آورد تمریناتی را که به «تام بی شاپ» (برد پیت) برای آزادی از اسارت چینی‌ها در زمان مخالفت وی با سیاست های سرویس امنیتی انجام داده است.

خلاصه داستان : سال ۱۸۸۴. افسر جوان ارتش بریتانیا، «هری فورشم» (لجر) از مبارزه با شورشیان مسلمان سودانی خودداری می کند. صمیمی ترین دوستش، «جک دارنس» (بنتلی)، در واکنش به این عمل، پر سفیدی (به نشانه ی بزدلی) برایش می فرستد. دو تن دیگر از هم قطارانش نیز چنین می کنند و سرانجام چهارمین پر را نامزد «فورشم» (هادسن) به دست او می رساند…