داستان یک کلانتر سابق تگزاس که در مکزیک زندگی می کند. او به آریزونا می رود تا در مورد شرایط تیره و تار کشته شدن برادرش، تحقیق کند.

لولو عاشق پابلو دوست صمیمی برادرش مارسلو می شود و در نهایت با او ازدواج می کند. لولو پس از اینکه او را متقاعد می‌کند تا تریسام داشته باشد، وارد دنیای انحراف و بازی‌های جنسی می‌شود.