این سریال ماجراهای فیلیپ مورتیمر، دانشمند برجسته بریتانیایی، و دوستش کاپیتان فرانسیس بلیک از MI5 را دنبال می‌کند که با مغز متفکران شیطانی، دانشمندان دیوانه و دشمن قسم خورده‌شان، سرهنگ اولریک، مبارزه می‌کنند.

یک بچه مدرسه‌ای یتیم و خون‌آشام ده ساله نامیرا با یکدیگر دوست می‌شوند، اما یک هیولا با سری شبیه به ماه مانع دوستی آنها می‌شود.

پس از حمله ای ناموفق به دهکده ای خالی از سکنه، فرمانده جنگجویان وایکینگ جمله مشاور خود کریپتوگراف (رمزگشا) را مبنی بر این که "ترس به روستایی ها بال می دهد" را غلط فهمیده و چنین می پندارد که روستایی ها بال دارند و قادر به پرواز هستند. او تصمیم می گیرد تا قهرمان ترس در کشور گل ها را اسیر گرفته و از وی رموز پرواز را آموخته و جنگجویانی شکست ناپذیر شوند و...