«رابرت استرود» یک زندانی شدیدا ناامید است که پس از به قتل رساندن یکی از نیروهای امنیتی زندان، به زندگی در یک سلول انفرادی محکوم شده است. وی درون سلول خود به یک پرنده بیماری برای بازیابی سلامتی‌اش کمک می‌کند و...

سال ۱۸۷۴. «بارت» (لیتل)، کارگر سیاه پوست راه آهن، به دلیل حمله به یک سفید پوست محکوم به اعدام می شود. «هدلی لامار» (کورمن)، وکیل دعاوی که درمی یابد خط آهن باید از وسط شهر «راک بریج» عبور کند، برای تخلیه ی شهر و تصاحب زمین های آن با فرماندار (بروکس) تبانی می کند تا برای تضعیف روحیه ی مردم شهر، «بارت» را به عنوان کلانتر به آن جا بفرستد.