تام، یک متخصص تبلیغات، متوجه می شود که مادر مرده اش از همجنس گرایی پسرش بی خبر بوده است. برادرش به او هشدار می دهد که در مراسم خاکسپاری رابطه خود را فاش نکند.

کاتاک، نهنگ جوان بلوگا که برای دیدن دنیا احساس خارش می کند، علی رغم مخالفت همسالانش، برای یافتن پدربزرگ گمشده اش سفری را آغاز می کند. با دورتر شدن از مکانی که زمانی او را خانه می نامید، کاتک دوستانی را در بعیدترین گوشه های اقیانوس پیدا می کند. آن‌ها به او کمک می‌کنند بفهمد که تفاوت‌هایش چیزی است که او را منحصربه‌فرد می‌کند، و گاهی اوقات شجاع بودن به معنای خود بودن است.