دیو بنیون، یک کارآگاه قتل سرسخت، در مورد خودکشی آشکار یک افسر همکار تحقیق می کند. با این حال، مأموریت او به زودی او را با یک سندیکای جنایتکار قدرتمند درگیر می کند.

مایکل، همراه با شریک حقوقی آرتور بنینستر، گریسبی، با قایق تفریحی آرتور به سانفرانسیسکو سفر می کنند. در همین حال، مایکل و گریسبی یک قتل ساختگی را طراحی می کنند که نتیجه معکوس می دهد.

راکی گرازیانو (پل نیومن) بچه ی محله ی ایت ساید نیویورک در دارالتادیب اصلاح می شود و وارد دنیای حرفه ای بوکس می شود و …

"چارلز دروفوس" دنیا را تهدید به نابودی به یک وسیله مرموز می کند اگر "بازرس کلوزو" به نحوی کشته نشود.اما طبیعتا این اتفاق بسیار سخت تر از گفتن آن است و...

پس از هفده سال، همه چیز تکراری و قابل پیشبینی شده است. آنها دعوا کرده و به ملاقات یک مشاور می روند. آنها از هم جدا شده و پس از مدتی در یک کلوپ شبانه بار دیگر با هم ملاقات می کنند و...