فلیس، یک زن یهودی باهوش و جسور با هویت جعلی، به یک سازمان مخفی تعلق دارد. لیلی، یک مادر فداکار چهار فرزند، اگرچه گاهی اوقات همسری بی وفا است، اما به دنبال عشق است.

یک دیپلمات انگلیسی در آستانه جنگ جهانی دوم به مونیخ سفر می کند، جایی که یکی از همکلاسی های سابق او از آکسفورد نیز در راه است، اما برای دولت آلمان کار می کند.