جان رابه، تاجر آلمانی، کارخانه بزرگ زیمنس را در نانکینگ مدیریت می کند. قبل از اینکه بتواند کشور را ترک کند، ارتش ژاپن به او حمله می کند و او تصمیم می گیرد برای کمک به بازماندگان برگردد.

برلین؛ یک دولت‌شهر در آستانه فروپاشی است. در حالی که عده‌ای مرفه در زیر گنبدی با آب‌وهوای کنترل‌شده زندگی می‌کنند، مردم بیرون از آن برای بقا در جهانی گرفتار گرمای شدید، فساد و جنایت دست‌وپنجه نرم می‌کنند. پس از سال‌ها دوری، دو خواهر به نام‌های بئا و فیبی دوباره با یکدیگر متحد می‌شوند و به راز هولناکی پی می‌برند: خون‌آشام‌ها قصد دارند قدرت سیاسی شهر را به دست بگیرند و خون به واحد پول جدید برلین تبدیل شده است.