کیتی ، دبیرستانی ، در نوامبر 1958 به هاوانا نقل مکان می کند ، زمانی که پدرش در فورد ارتقا می یابد. او با یک پیشخدمت محلی ملاقات می کند و او را با موسیقی و رقص حساس کوبا آشنا می کند. هنگامی که او فای دریافت می کند ، برای مسابقه رقص بزرگی شرکت می کنند

سن فرانسیسکو. با رد ثبت داروی باروری «دکتر الکساندر هس» (شوارتسنگر) و «دکتر لری آربوگاست» (د ویتو)، این دو امکانات تحقیقاتی شان را از دست می دهند و رئیس کینه توزشان- «نوآبانس» (لانگلا)، «دکتر دایانا ردین» (تامپسن) را جایگزین آنان می کند. «آربوگاست» ناآگاهانه تخمک های منجمد شده ی «ردین» را می دزدد و برای اثبات «کارآیی» داروی شان، با اسپرم «هس» در هم می آمیزد و به «هس» تزریق می کند...